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    青岛原油管线爆炸事件:中石化和青岛政府都负有责任
    公司公告其原油管线爆炸事件,中石化存在一定的管理责任,对相关责任人进行了直接处分。相关处罚,我们认为中石化和青岛政府的责任基本对等,虽有7.5亿元的经济损失,但保险基本可以覆盖,对公司的业绩影响不大。
    人事变动风险不大
    由于中石化股份公司副董事长王天普,公司总裁李春光记行政大过,根据《公务员行政处分条例》18个月内不得升职。如果董事长在此期间离任,中石化的最高决策层的人事变动,可能将与油气行业改革策略有一定关联。但我们认为股份董事长还有2年任期,这种风险不大。
    预计近期股价走软的三大因素不会继续恶化
    我们认为近期公司股价较为疲弱的原因是(1)国内无风险收益率上升,导致以股息收益率为投资亮点的蓝筹企业的股票估值中枢下行(2)可转债取消后,市场对公司2013和14Q1的业绩存在担忧(3)青岛事件的人事和财产损失风险。我们认为这三点都将不再大幅度恶化,原因为:(1)瑞银策略团队认为2014H2将继续维持高利率不变(2)可转债与业绩关系不大,我们预计公司的13Q4的盈利较好(3)青岛事件风险已经基本明确。
    估值:弱势创造投资价值目标价5.93元/股维持买入评级
    我们认为近期公司的股价走软的因素将不再继续大幅恶化,且公司的盈利长周期改善,结合0.94XPB(2013),非常具有吸引力。我们采用PE估值法,给予2014未稀释EPS9.6xPE,维持公司5.93元/股目标价和买入评级不变

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